板块方面，煤炭、医疗、有色等板块涨幅居前，旅游、房地产、传媒等板块跌幅居前。
▲李克强：围绕重点工作狠抓政策落实促进经济回稳向上确保运行在合理区间
李克强说，要针对需求偏弱的突出矛盾，想方设法扩投资促消费，调动市场主体和社会资本积极性，继续实施好稳经济一揽子政策和接续政策，注重用好近期出台的两项重要政策工具。一是用好政策性开发性金融工具，加快基础设施项目建设。二是用好专项再贷款、财政贴息等政策，加快推进制造业、服务业、社会服务等领域设备更新改造。各部门要配套完善已定若干重大措施，抓紧出台细则，扎实保障民生，在第四季度将低保边缘户阶段性纳入低保补助。（央视新闻）
▲国家税务总局：新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元
国家税务总局今天举行落实退减缓免税费政策新闻发布会。据介绍，截至9月20日，合计新增减税降费及退税缓税缓费超3.4万亿元。具体来看，今年1月1日至9月20日，已退到纳税人账户的增值税留抵退税款达22113亿元，其中，分行业看，制造业退税5818亿元，占比26.3%，是受益最明显的行业。（央视新闻）
▲土耳其三家公共银行退出俄罗斯“米尔”支付系统
据土耳其媒体当地时间9月27日报道，继土耳其两家私人银行之后，土耳其三家公共银行——土耳其人民银行、土耳其农业银行和瓦基弗银行也退出了俄罗斯“米尔（Mir）”支付系统。目前已经没有土耳其银行使用俄罗斯“米尔”系统。（央视新闻）
▲俄否认制造“北溪”管道泄漏事故
俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日对俄媒体表示，所谓俄参与制造“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道泄漏事故是“可预见的愚蠢推测”。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利同日发表声明说，所有信息表明，该事故是蓄意破坏造成的。佩斯科夫敦促各方搞清楚“北溪”管道损坏的来龙去脉以及“谁将从中受益”后再得出结论。他强调，俄方将坚持让“北溪”管道所有者——俄罗斯天然气工业股份公司参与事故调查，目前缺乏针对这起事故的对话。（新华社）
▲中国进出口银行：进银基础设施基金完成500亿元投放任务
9月28日从中国进出口银行获悉，为落实运用政策性、开发性金融工具支持重大项目建设相关要求，进出口银行全力推进基础设施基金投放落地。9月28日，进银基础设施基金完成500亿元资金投放任务，共支持了106个重大项目。（新华网）
▲美国银行：日本财务省上周或售出250亿美元以遏制日元跌势
美国银行（Bank of America）的两位策略师表示，日本政府可能在9月22日卖出了3.6万亿日元（折合250亿美元）的美元资产储备，以干预日元汇率阻止其进一步急跌。日本或许可以通过出售流动性资产来实施4-10次类似的干预措施；如果是只出售存款，则可以实施4次；如果是出售存款及期限一年以内的证券，则可以实施10次。然而，随着日本消耗掉储备中流动性最高的资产，干预的门槛也会变得越来越高。
▲重要指数表现：29日，大盘早盘高开后震荡回落，午后探底回升，创业板指领涨，沪指盘中再创阶段调整新低。截至收盘，沪指跌0.13%，深成指涨0.18%，创业板指涨0.83%。总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额6245亿，较上个交易日缩量227亿，再创阶段新低。
▲行业指数表现：板块方面，煤炭、医疗、有色等板块涨幅居前，旅游、房地产、传媒等板块跌幅居前。
▲估值变动：29日，上证综指加权PE为14.73倍；沪深300指数加权PE为13.82倍，历史分位数上升至29.05%；深证综指加权PE为30.08倍。
▲中国发改委：8月全国成品油消费量3145万吨，同比增长3.9%
中国发改委：据统计，2022年8月，全国成品油消费量3145万吨，同比增长3.9%，其中汽油同比下降4.5%，柴油、航空煤油同比分别增长9.4%和22.3%。1—8月，全国成品油消费量22579万吨，同比增长0.7%，其中汽油、航空煤油同比分别下降6.4%和29.6%，柴油同比增长13.7%。
▲外汇局：6月末，我国银行业对外金融资产15495亿美元，对外负债14861亿美元
外汇局：2022年6月末，我国银行业对外金融资产15495亿美元，对外负债14861亿美元，对外净资产634亿美元，其中，人民币净负债3637亿美元，外币净资产4271亿美元。在银行业对外负债中，分工具看，存贷款负债8084亿美元，债券负债2628亿美元，股权等其他负债4149亿美元，分别占银行业对外负债的54%、18%和28%。
▲上海累计推广新能源汽车82万辆，建成各类充电桩58.8万根
9月29日下午，上海举行“奋进新征程建功新时代”党委专题系列第六场新闻发布会。截至目前，上海市新建民用建筑全面执行绿色建筑强制性标准，已有绿色建筑总量3.15亿平方米、节能建筑总量6.52亿平方米。既有建筑节能改造稳步实施，累计落实4372万平方米。建造方式实现变革，装配式建筑在新开工项目中占比超过90%。绿色低碳交通向纵深推进，累计推广新能源汽车82万辆，建成各类充电桩58.8万根。（上证报）
▲vivo新一代折叠屏再成博鳌亚洲论坛官方指定手机
刚刚发布的vivo新一代折叠屏vivo X Fold+，与其首代折叠屏vivo X Fold一样，再次成为博鳌亚洲论坛（博鳌亚洲论坛国际科技与创新论坛第二届大会）官方指定手机。vivo X Fold+仍定位商务，这一定位从与高通联合研发了骁龙8+定制SPU安全芯片、80W双电池闪充技术（续航）和双5G双卡双通（不断话，不断网，不漏接）等硬件配置和技术方面加以保障。
▲10家房企抢安居房地块，深圳第三批土拍揽金106亿元
9月28日下午，2022年深圳第三次土地拍卖落下帷幕，挂牌的7宗涉宅用地6宗成交，1宗流拍，成交的地块中，4宗底价成交，2宗以最高限价成交，共揽金106.38亿元。据悉，本次土拍吸引了华润、中海、招商、保利、金茂、深铁、深业、安居、嘉达、信城、汉成、湖北联投、华地、中天、永晖置业15家房企参与，最终，华润、招商、深铁、信城均有收获。（21财经）
▲氢能产业链配套建设提速，商业化应用渐行渐近
多位受访业内人士告诉记者，由于购置及运营成本高，配套设施还不够完善，现阶段，氢能源汽车主要还是聚焦于商用车领域，从示范应用走向大规模推广应用还有距离。但氢能源的市场潜力和战略性意义已逐渐成为行业共识。“氢能源肯定是未来发展的一个方向，目前大家都在积极去研发测试，等到氢能完全普及再去做可能就晚了。”A股一家制氢企业相关人士对记者表示。（证券时报）
▲行业协会：英国汽车生产成本激增50%
汽车制造商与贸易商协会（SMMT）：英国汽车生产商的能源成本已经在2022年激增大约1亿英镑，升幅达到50%，造成对它们未来运营的担忧越来越重。在10家（受访）汽车生产商中，九家已经将能源成本上涨转嫁给消费者，许多公司已经推迟、甚至取消重大投资（计划）。英国汽车产量在8月份实现连续第四个月增长，但产量仍然较新冠肺炎疫情之前的水平低46%。
基金数据
▲13股获基金调研，京沪高铁最受关注
数据宝统计，9月28日共23家上市公司被机构调研，按调研机构类型看，基金参与13家公司的调研活动。京沪高铁最受关注，参与调研的基金达16家；怡球资源、鼎龙股份等分别获13家、6家基金集体调研。（证券时报）
基金要闻
▲快赎回基金！10家公募“组团”解约乾道基金
因内控不全等问题被勒令暂停办理业务后，乾道基金销售有限公司近日来接连遭遇基金公司解约，冲击之下其代销基金数量更是下降超40%。诺安基金已明确表示，通过乾道基金持有产品的投资者，需于9月30日前自行办理基金份额转托管或赎回业务。截至9月28日，自7月被勒令暂停相关业务以来，与乾道基金暂停或终止销售业务合作的基金公司已约有10家，包括华泰柏瑞基金、诺安基金、中融基金、华安基金、东方基金等。（证券时报）
▲九月基金发行规模缩水债券型基金仍扛“大旗”
最新统计数据显示，相比八月基金发行市场的大幅回暖，九月基金发行热度有所回落，发行份额整体较为接近七月水平。从发行结构来看，九月与八月较为类似，依然是债券型基金扛起发行“大旗”，份额占比接近七成。业内人士表示，今年以来，在A股市场持续震荡的背景下，投资者多出于避险需求的考虑，广泛关注风险偏低、净值变动较小、收益预期较为稳健的债券型基金。（经济参考报）
水星价值投资观察
▲比亚迪向欧洲市场推出三款车型
华尔街见闻获悉，9月28日，比亚迪面向欧洲市场推出包括汉、唐及元PLUS在内的三款车型，并公布官方预售价格。其中，元PLUS德国预售价格为3.8万欧元，汉和唐德国预售价格为7.2万欧元。这三款车型也将于10月在法国巴黎车展亮相上市，并开启向挪威、丹麦、瑞典、荷兰、比利时、德国等欧洲多国交付。今年年底，比亚迪还将进一步开拓法国和英国市场。
保险数据
▲永安财险股权变阵：“复星系”减持26%，陕西国资接盘
近日，中国保险行业协会公告显示，陕西财金投资管理有限责任公司(以下简称“陕西财金投资”)和陕西信用增进有限责任公司(以下简称“陕西信用增进”)拟受让永安财产保险股份有限公司(以下简称“永安财险”)26%股份。除此之外，复星集团旗下大部分公司拟退出永安财险股东行列。
保险动态
▲北京保险专业中介机构主体数量、资产规模和业务收入均居全国首位
9月29日，北京保险中介行业服务实体经济新闻发布会于线上召开，北京保险中介行业协会秘书长李枫介绍，当前，北京保险专业中介机构呈现主体数量多、发展速度快、市场活跃度高、经营服务创新力强等特点，主体数量保持平稳，一直位居全国首位。截至2022年8月，法人386家，主体数量、资产规模和业务收入均居全国首位。其中，保险经纪机构170家，保险专业代理机构169家，保险公估机构47家，另有在京保险专业中介分支机构453家；近年来，北京保险中介行业保持平稳健康发展态势。
▲北京保险中介市场持续“清虚提质”，2019年以来退出专业中介法人25家
9月29日，北京保险中介行业服务实体经济发展专题发布在线上召开。北京银保监局中介处副处长于涛介绍，为规范和引导保险中介行业健康发展，更好发挥特色优势服务首都经济社会，近年来，北京银保监局按照专业中介专业化、兼业代理规范化、从业人员有序化的“三化”发展目标，突出重点、分类施策，持续推进新型保险中介市场体系建设，不断加大监管力度，取得良好成效。
