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【第1200期早报|5.26】震荡市出手 机构超300亿元资金流入ETF
2023-05-26
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盘面上,AI+概念股午后大举反攻,带动市场情绪回升,光伏板块表现不俗;汽车股受两大巨头纠纷影响集体走低,消费、周期股持续下挫。


 

▲方星海:继续稳步扩大期货特定品种开放

5月25日,证监会副主席方星海在第二十届上海衍生品市场论坛上表示,将继续稳步扩大期货特定品种开放,拓宽QFII、RQFII投资范围,吸引更多境外机构充分参与我国初级产品期货品种定价,提升我国期货价格的代表性和影响力,为产业企业提供更准确的价格信号。(证券时报)

▲海关总署:《区域全面经济伙伴关系协定》成员方增加菲律宾

据海关发布消息,海关总署发布关于《区域全面经济伙伴关系协定》对菲律宾实施有关事宜的公告。公告称,根据《区域全面经济伙伴关系协定》(简称《协定》)有关规定,《协定》将于2023年6月2日起对菲律宾生效实施。《办法》第二条所述的成员方增加菲律宾,《办法》第十四条所述的《特别货物清单》增加《出口至菲律宾特别货物清单》。

▲商务部:将加强与俄罗斯在旅游、体育、运输、医疗等领域合作

商务部新闻发言人束珏婷在谈及对俄经贸关系时表示,商务部和俄经济发展部签署了关于深化服务贸易领域合作的谅解备忘录,商定将加强在旅游、体育、运输、医疗等领域合作,不断提高服务贸易合作水平。束珏婷表示,下一步商务部将会同相关部门与俄方一道,全力落实好两国领导人达成的重要共识,共同采取积极举措,巩固传统大宗商品贸易,拓展农业、服务贸易、数字经济、绿色发展等领域合作,优化贸易结构,提升便利化水平,推动中俄经贸合作量质并进。

▲中国有望成全球最大汽车出口国 商务部:三措施护航中国汽车出海

数据显示,今年一季度中国汽车出口首次超越日本,成为全球最大汽车出口国。商务部新闻发言人束珏婷在25日的例行记者会上介绍了一季度中国汽车出口情况,并表示未来将在三方面为中国汽车出口做好运输保障、金融服务、海外售后等方面的工作。

中国乘用车市场信息联席会(乘联会)数据显示,今年第一季度,中国汽车出口106.9万辆,同比增长54%。而日本同期汽车出口量为104.7万辆。这意味着,今年第一季度,中国汽车出口首次超越汽车第一大出口国的日本。高速增长的汽车出口,让市场纷纷预测中国在今年有望成为全球最大汽车出口国。

对此,束珏婷在25日的例行记者会上表示,近年来我国汽车出口稳中向好,产品结构持续优化:一是贸易规模逐步扩大。2021年、2022年汽车出口增量连续两年均在100万辆以上。今年1-4月,我国汽车出口149.4万辆,同比增长76.5%;二是市场日益多元。前4个月我国汽车出口全球204个国家和地区,其中向“一带一路”沿线国家出口136.4亿美元,增长1.2倍,占比45.9%。向发达经济体出口124.1亿美元,增长1.2倍,占比41.83%。其中尤其让人关注的是,前四个月,新能源汽车出口占整体出口金额的比重提升至42.9%,对汽车出口增长贡献率达到51.6%。

▲美联储纪要:对未来利率前景有分歧,现在评估银行危机的影响程度为时过早

美东时间5月24日,美联储公布5月议息会议纪要。会议纪要显示,与会者对未来的利率前景有所分歧,多人强调了货币政策需要保留选择性;与会者普遍认为,目前评估银行业危机对经济影响为时过早,行动将取决于监测的数据。

在评估当前经济状况时,与会者重申,美国的银行体系稳健且富有韧性。银行业危机所带来的家庭和企业信贷条件收紧可能会对经济活动、就业和通胀造成压力,然而这些影响的程度仍不确定。在此背景下,与会者一致认为,他们仍然高度关注通胀风险。

关于美国经济前景,与会者普遍预计2023年的实际GDP增速将低于趋势水平,反映出金融条件收紧的影响。自3月初以来,银行业的状况已普遍改善,一些地区性银行和小型银行最初的存款外流现象在随后几周已大幅放缓。(澎湃新闻)

▲亚洲清算联盟峰会在伊朗德黑兰举行 “去美元化”为主要议题

亚洲清算联盟成员国在伊朗首都德黑兰举行峰会,讨论推出一个可以与SWIFT系统(即“环球银行金融电信协会”系统)相媲美的系统。该举措表明亚洲清算联盟渴望加入区域和国际社会的努力,以及降低美元在全球贸易权重的意愿。报道还说,伊朗、印度等亚洲清算联盟的主要成员国加快了在对外贸易中去美元化的努力,特别是在俄乌冲突爆发后,俄罗斯被SWIFT系统剔除。


 

▲重要指数表现:25日,A股三大指数收跌。沪指探底回升,盘中一度跌逾1.1%。据Wind数据,截至收盘,上证指数跌0.11%,报3201.26点;深证成指跌0.22%,报10896.58点;创业板指跌0.05%,报2244.18点;北向资金全天净流出95.62亿元。

▲行业指数表现:申万一级行业板块中,电力设备、公用事业、电力设备等板块涨幅居前,传媒、农林牧渔、商贸零售等板块跌幅居前。

▲估值变动:25日,上证综指PE(TTM,剔除负值)上升至14.57倍,历史分位数上升至91.02%;沪深300指数PE(TTM,剔除负值)上升至13.04倍,历史分位数上升至64.90%;深证综指PE(TTM,剔除负值)上升至28.70倍,历史分位数上升至28.57%。


 

▲中国科学家最新突破!像纸一样的太阳能电池来了

超薄、可弯曲的太阳能电池来了!我国科研人员开发了一种边缘圆滑处理技术,基于该技术研发的柔性单晶硅太阳能电池,薄如纸,厚度60微米,而且可以像纸一样进行弯曲、折叠。相关研究成果发表于《自然》杂志,并被选为封面文章。

柔性单晶硅太阳能电池组件成功应用于临近空间飞行器、光伏建筑一体化、车载光伏等领域。

单晶硅太阳能电池是当前开发最快的一种太阳能电池,具有使用寿命长、制备工艺完善以及转化效率高的优点,是光伏市场的主导产品。“目前,单晶硅太阳能电池在光伏市场的占有率达到95%以上。”论文共同通讯作者、中科院上海微系统所副所长狄增峰介绍。

现阶段,单晶硅太阳能电池主要应用于分布式光伏电站与地面光伏电站,如果将其做成可以弯曲的柔性太阳能电池,就可以广泛应用于建筑、背包、帐篷、汽车、帆船甚至飞机上,为房屋、各种便携式电子及通信设备、交通工具等提供轻便的清洁能源。(科技日报)

▲一季度普洛斯中国物流及产业基础设施新交付面积超84万平米 环比增长46%

2023年一季度,普洛斯中国物流及产业基础设施新交付面积超84万平方米,较上一季度增长达46%,新开工项目面积约45万平方米。一季度签订租约达1800个,新签租约面积达580万平方米,尤其是跨境电商、新能源光伏、新能源汽车等行业客户需求旺盛。

▲硅业分会:下游需求逐步回暖 本周硅片价格收窄跌幅

据硅业分会消息,本周硅片价格收窄跌幅。N型单晶硅片(182 mm /130μm)成交均价为4.32元/片;M10单晶硅片(182 mm /150μm)成交均价为4.22元/片,周环比降幅为5.84%;G12单晶硅片(210 mm/150μm)成交均价为6.14元/片,周环比持平。本周硅片价格收窄跌幅的主要原因是下游需求逐步回暖,N/P价差收窄。

▲报告:4月中国研发指数CIRD为107.0 人工智能研发活跃度显著攀升

科技创新信息服务商智慧芽发布《智慧芽中国研发指数CIRD 2023年3月-4月月报》。报告显示,2023年3月和4月,中国研发指数CIRD分别为111.0和107.0,即当期中国研发创新活动的整体体量相较去年同期分别为111%和107%。从七大焦点科技领域看,4月人工智能研发指数快速攀升,达到120.7,且4月该领域的授权发明专利量增长至1万余件;从重点科技区域来看,三大“国际科技创新中心”的研发指数保持引领全国的态势,其中上海表现最为突出,4月指数达到117.8。

▲报告:4月中国游戏市场实际销售收入224.94亿元 环比上升2.96%

伽马数据发布的《2023年4月游戏产业报告》显示,4月,中国游戏市场实际销售收入224.94亿元,环比上升2.96%,同比下降2.16%,受移动游戏市场收入影响较大。中国移动游戏市场实际销售收入162.18亿元,环比上升4.03%,同比下降4.37%,新品表现较优。中国客户端游戏市场实际销售收入达55.61亿元,环比增长0.20%,同比增长12.60%。

▲TrendForce:2023年折叠手机出货量有望达1980万支 同比增长55%

TrendForce预计,2023年折叠手机出货量有望达到1980万支,同比增幅高达55%。之前折叠手机渗透率上升速度较缓慢主要是碍于高昂售价,如今品牌与零组件供应商均持续开发新技术,以优化零组件成本。举例而言,OLED有机材料占折叠手机OLED面板成本约23%,随着更多材料厂商进入供应链竞争,价格将更具吸引力;另一关键材料铰链,也开始从800~1200元的成本开始往下调整,整体折叠手机整机成本压力将减轻,以提升消费者接受度。(科创板日报)

▲华为数字能源今年将以光伏为核心 投入不超过15亿美金

华为数字能源技术有限公司总裁侯金龙表示,2023年华为数字能源团队将以光伏为核心,目前研发人员超过6000人,今年计划投入不超过15亿美金,将围绕电站、工商业、户用三大场景提供产品和解决方案,并把技术和产品能力开放给客户和合作伙伴。据介绍,华为计划在2024年-2025年把光伏渗透率提升到60%以上,逐步实现让光伏成为主力能源的最终目标。(科创板日报)

▲中国国家开发银行实现对桑坦德(巴西)银行6亿美元授信项目全额发放

从国家开发银行获悉,日前,中国国家开发银行实现对桑坦德(巴西)银行6亿美元授信项目全额发放,支持了巴西环境、社会和公司治理(ESG)领域重点项目。据了解,这是中国国家开发银行服务落实中巴两国元首会谈共识的具体举措,也是开发银行承办的10亿美元中拉发展合作专项贷款项下首个落地项目。

▲英伟达业绩风暴席卷全球!算力阵营涨声四起 AI已成半导体行业关键引擎

英伟达一份亮眼的业绩数据,撑起了其美股盘后最高近30%的涨幅。与此同时,其也带动了美股、日韩市场一众同行与供应商们股价上涨。

算力是AI芯片底层土壤,据IDC数据,未来5年我国智能算力规模CAGR将达52.3%。而AI芯片中,GPU占据着主要市场规模。2022年国内人工智能芯片市场中,GPU芯片所占市场份额达89.0%。

未来AI应用的落地离不开庞大算力的支撑,也将推动算力产业链快速增长。IDC指出,2021年中国AI投资规模超100亿美元,预计2026年有望达到267亿美元,全球占比约8.9%,排名第二,其中AI底层硬件市场占比将超过AI总投资规模的半数。(科创板日报)


 

基金数据


▲5月以来尚未有私募基金完成登记备案

距离月底仅剩下一周,5月以来,中基协官网却无1家私募基金完成登记备案,最新一批次私募基金的登记备案截止至4月28日。而在上两年的5月份,分别有71家、54家私募完成登记备案。在新增备案空白的5月,却有共计57家私募基金完成注销。据中基协披露,进入2023年以来,已有1786家私募基金完成注销。私募监管日益趋严,今年以来,中基协向多家私募正式下发了42份纪律处分决定书,且共计70位私募基金高管及从业人员也收到了纪律处分决定书。

 

▲震荡市出手 机构超300亿元资金流入ETF

5月以来,A股市场上涨乏力,呈现出持续震荡态势。但机构投资者正瞄准入场机会,在市场调整之际出手超300亿元资金买入ETF基金。其中,以科创、半导体等板块为主的成长赛道,成为不少机构投资者的重点布局对象。

“我们应当更乐观一些。”部分基金业内人士对于当前市场颇有信心。机构普遍认为,目前A股市场回落至较低估值水平,或正是进场投资的好时机。(上海证券报)

 

▲出海融资热度提升 多家A股公司加快GDR发行

A股公司出海融资热度持续提升。数据显示,截至5月24日,今年已有十余家A股上市公司发布了筹划或推进发行全球存托凭证(GDR)相关安排的公告。

市场人士表示,随着境内公司发行GDR节奏不断加快,相关配套监管政策相继落地,以支持企业用好两个市场、两种资源。伴随GDR发行更加规范,将有更多的中国企业借道GDR“走出去”,推动业务发展。(中国证券报)

 


基金要闻


▲资金寻觅中小题材博弈机会

近期,A股市场存量博弈态势凸显。一方面,沪深两市成交额本周以来持续处于8000亿元以下,为近两个月来的最低水平;另一方面,盘面风格轮动加剧,人工智能、“中字头”等前期热点板块持续回落,而医药、半导体等相对低位品种走势较强。

从资金面角度看,公募、私募等内资交易降温,是造成近期市场缩量的重要原因。据华西证券测算,自2022年后,权益类公募基金与私募证券投资基金发行均趋向平淡,目前并未明显放量;融资资金自今年4月下旬以来流入规模也出现放缓。

有机构分析认为,在公募、私募基金发行均较为平淡的背景下,目前A股仍然缺乏增量资金,市场流动性或处于紧平衡状态。在存量博弈思维下,A股风格轮动可能延续,在市场震荡磨底阶段,低吸策略或将占优。(上海证券报)

 

▲A股传统风格接力 哪些行业有机会?

嘉实基金表示,美联储态度软化并暗示6月份可能会停止加息,被市场视为加息即将终止的信号,停止加息可能会引领美股及港股行情出现拐点。近期A股市场风格切换到传统赛道,整体势头较猛并且不是单线作战而是多线呼应,热度持续的时间也比较长,可能和2015年和2006年一样是一个长期持续性的行情。绿电板块当前是困境反转逻辑,煤价下行火电企业利润修复,市场化下未来电力价格中枢逐渐上移,叠加中特估下电力企业较高的国企含量,绿电板块可能会引起市场的共鸣和关注。(东方财富网)

 


公募星选30专栏


▲中银证券:当前金融板块具备战略性配置机会

中银证券策略团队发布研报称,2023年经济呈现“弱复苏”态势,货币宽松有望延续,近期金融板块受到“中特估”与负债端政策密集落地催化。金融板块业绩具备回暖动力,而估值处于历史系统性低位,“跷跷板”效应下成长回调更利于金融估值修复,当前金融板块具备战略性配置机会。

中银证券指出,2023年一季度,金融板块业绩显著回暖,由归母净利润增速由2022年年报的-2.6%回升至10.2%,而展望后市,负债端成本有望在政策引导下趋于下行,而“中特估”的ROE考核导向有望引导行业利润率系统性提升,2010年以来,金融板块估值整体持续下行,当前或是金融板块估值系统性提升的重要转折点,且单纯从估值修复角度,板块也具备较大估值修复空间。而从风格轮动层面,成长回调正利于金融板块估值的修复。(中证网)

 

 

水星价值投资观察


▲汉宇集团:子公司同川科技的谐波减速器可应用在人形机器人上

汉宇集团在互动平台表示,公司参股子公司同川科技的谐波减速器可以应用在人形机器人上,谐波减速器产品已实现批量生产及销售。



 

保险数据


▲国家金融监督管理总局:53家保险公司风险综合评级“A”

偿付能力是对保险公司各类风险的综合判断,偿付能力监管是预警和监测保险业风险的重要抓手。近日,国家金融监督管理总局网站发布消息称,该局于日前召开偿付能力监管委员会工作会议,分析了整体保险业、重点公司的偿付能力和风险状况,研究了2023年第一季度保险公司风险综合评级结果。

2023年第一季度末,纳入会议审议的185家保险公司平均综合偿付能力充足率为190.3%,平均核心偿付能力充足率为125.7%;实际资本为4.7万亿元,最低资本要求为2.47万亿元。财产险公司、人身险公司、再保险公司的平均综合偿付能力充足率分别为227.1%、180.9%和277.7%;平均核心偿付能力充足率分别为196.6%、109.7%和240.9%。53家保险公司风险综合评级被评为A类,105家被评为B类,16家被评为C类,11家被评为D类,风险综合评级保持稳定。(每经)

▲险资加码股票投资 高分红低估值板块受青睐

最新数据显示,截至今年一季度末,保险资金运用余额达到26.34万亿元,同比增长超10%。作为险资运用的“主力军”,人身险公司对股票的配置规模同比增长近20%,成为其大类资产配置中增速最快的一项。

多位险资人士透露,在股票投资方面,今年一季度,对低估值高股息行业关注较多。随着市场回暖、部分行业实现估值修复,险资搭上估值修复的顺风车,投资收益也出现回暖。展望未来,高分红低估值板块以及优质成长公司仍被险资看好。(中国证券报)


保险要闻


▲探索可持续发展路径,多地“惠民保”产品升级更惠民

近期,全国多地接连推出2023年版“惠民保”并开放投保,新产品在投保范围、保额、免赔额等方面均有所升级。据北京商报记者梳理,截至5月23日,上海、深圳、成都等5个省市陆续上线2023版“惠民保”。

从主要变化来看,除了扩展保障责任、扩大投保范围,各地“惠民保”对增值服务、免赔额、缴费方式等也进行了调整,进一步延伸服务广度和深度,让“惠民保”更加惠民。(北京商报网)

 

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