盘面上，教育、HIT电池、饮料制造、汽车整车等板块涨幅前列，油气开采、煤炭、燃气、电力等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨日，A股三大指数低开高走，创业板指表现强势，收复3200点关口。据Wind数据，截至收盘，上证指数涨0.42%，报3561.76点；深证成指涨1.54%，报14353.08点；创业板指涨2.29%，报3210.16点。

▲行业指数表现：昨日，申万一级28个行业板块收盘多数上涨。其中，休闲服务、电气设备、食品饮料板块涨幅居前；采掘、公用事业、建筑装饰板块跌幅居前。概念板块中，截至收盘，电源设备、锂电负极、光伏逆变器概念板块涨幅居前；采掘服务、煤电重组、火电概念板块跌幅居前。

▲资金面上：昨天，北向资金全天净卖出13.79亿元，其中沪股通净卖出3.99亿元，深股通净卖出9.8亿元。

▲亿华通：累计获得政府补助1620.85万元

亿华通10月11日盘后公告，公司及控股子公司自2021年4月26日至2021年9月30日，累计获得政府补助款项共计1620.85万元。其中，与收益相关的政府补助182.07万元，与资产相关的政府补助1438.78万元(课题项目经费补贴)。上述补助资金均已到账。

▲上海电力：前三季度净利润同比预降65.2%-70.17%

上海电力公告，预计前三季度实现净利润3.6亿元-4.2亿元，同比下降65.2%-70.17%，预计第三季度净亏损2.86亿元-3.46亿元，2021年煤炭价格持续大幅上涨，尤其自年中以来，煤价持续飙升且达到历史高位，导致公司所属燃煤电厂普遍亏损。

▲广东防范房地产贷款过度集中 贷款比重同比下降1.5个百分点

从广东银保监局获悉，为防范房地产贷款过度集中，促进房地产市场平稳健康发展，9月末，辖区房地产贷款占各项贷款比重同比下降1.5个百分点，个人住房贷款首套房占比超过90%，住房租赁市场贷款快速增长。9月末，辖区投向实体经济的贷款同比增长17.1%，增速高于各项贷款增速2.5个百分点，其中，基础设施类贷款余额超过2万亿元，同比增长16.4%，制造业贷款余额1.7万亿元，同比增长21.7%。

▲广东：推动符合条件的科技型企业到沪深交易所上市融资

广东省人民政府印发广东省科技创新“十四五”规划，支持科技型企业与多层次资本市场对接，建立全省科技型企业上市后备数据库，建立健全与深交所、上交所南方中心、港交所共同建设优质科技型企业上市协调工作机制，探索建立科创板、创业板等科技型企业上市服务绿色通道，抓住注册制改革契机，推动符合条件的科技型企业到沪深交易所上市融资。力争到2025年，新增上市科技型企业200家。

▲我国造船业订单量全球领跑 造船厂订单暴增不增利

中国船舶工业行业协会公布了今年前九个月船舶行业的经济运行数据，数据显示，今年前九个月，三大造船指标我国造船企业增幅明显。2021年1-9月，全国造船完工量3034.0万载重吨，同比增长6.2%，新承接船舶订单量5415.6万载重吨，同比增长223.3%。但是，各大船厂虽然订单增长，但由于原材料成本大幅上涨，船厂“增量不增利”的压力也在不断增加。

▲国际能源署：到2030年世界必须将清洁能源投资增加两倍 以遏制气候变化

国际能源署（IEA）指出，各国政府的气候承诺不足以实现《巴黎协定》的目标。到2030年，世界必须将清洁能源投资增加两倍，以遏制气候变化。到2050年净零排放意味着风力涡轮机、太阳能电池板、电池、燃料电池和电解槽的市场规模将达到1万亿美元，相当于目前的全球石油市场规模。

▲央行上海总部：9月末境外机构持有银行间市场债券3.84万亿元

央行上海总部发布简报，截至2021年9月末，境外机构持有银行间市场债券3.84万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。9月份，新增12家境外机构主体进入银行间债券市场。9月份，境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为9300亿元，日均交易量约为420亿元。

▲两部门：拟在京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产

工信部办公厅、生态环境部办公厅发布关于开展京津冀及周边地区2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产的通知。通知指出，2021年11月15日至2022年3月15日实行钢铁行业错峰生产。实施范围为北京市，天津市，河北省、山西省、山东省、河南省、河北省等“2+26”城市。第一阶段：2021年11月15日至2021年12月31日，确保完成本地区粗钢产量压减目标任务。第二阶段：2022年1月1日至2022年3月15日，以削减采暖季增加的大气污染物排放量为目标，原则上各有关地区钢铁企业错峰生产比例不低于上一年同期粗钢产量的30%。

▲海关总署：9月份当月进出口同比增长15.4% 增速较8月份回落了3.5个百分点

国务院新闻办召开新闻发布会，海关总署统计分析司司长李魁文介绍，前三季度我国外贸进出口总值28.33万亿元，同比增长22.7%，继续保持较快增长态势。其中出口15.55万亿元，同比增长22.7%；进口12.78万亿元，同比增长22.6%。外贸进出口已连续5个季度实现同比正增长。从月度看，9月份当月进出口同比增长15.4%，增速较8月份回落了3.5个百分点。

▲中移在线服务公司拟采购5G消息技术支撑服务

中移在线服务有限公司发布比选公告，采购项目为“在线服务公司2021年5G消息应用研发支撑项目”，采购内容为5G消息的技术支撑服务，采购预算合计为429.99万元（不含税）。资料显示，中移在线服务有限公司，是由中国移动通信集团有限公司设立的全资专业子公司，公司建立集10086热线、短信、微信、微博、APP等多渠道服务体系，服务全网8.87亿客户。

▲贾跃亭和乐视汽车被国家电网子公司起诉

天眼查App显示，近期，贾跃亭、乐视汽车（北京）有限公司等因借款合同纠纷被北京英大资本管理有限公司（国家电网有限公司全资子公司）起诉，相关案号（2020）京04民初322号，该案将于11月10日在北京市第四中级人民法院开庭审理。

▲华为胡厚崑：行业应该积极为XR业务、5GtoB市场以及绿色低碳发展做好准备

华为轮值董事长胡厚崑在2021全球移动宽带论坛上表示，为了推进5G新发展，行业应该积极为XR业务、5GtoB市场以及绿色低碳发展做好准备。目前，全球已部署了176张5G商用网络，用户数超过5亿。在消费者领域，5G达成了速率的10倍提升，并带来了VR和360度视频直播等新应用。在企业市场领域，目前全球已经开展了1万多个5GtoB项目，他指出，超过一半的5GtoB项目发生在中国。

▲字节跳动关联公司全资入股一网游公司

近日，深圳超越网络游戏有限公司发生工商变更，原股东上禾网络科技（上海）有限公司退出，新增字节跳动关联公司北京朝夕光年信息技术有限公司为股东，持股比例100%。深圳超越网络游戏有限公司经营范围含数码科技、计算机科技专业领域内的技术开发服务；网页设计；网络社交平台的研发维护；动漫产品设计等。知识产权信息显示，该公司登记有游戏《如懿进宫》等软件著作权。

基金数据

▲基金投顾第二批试点蓄势待发 东方证券率先通关

近日，东方证券宣布其通过公募基金投顾业务现场检查，可正式开展公募基金投顾业务。成为第二批拿到公募基金投顾业务试点资格中，首家通过监管现场验收，获准开业的券商。从业内采访获悉，今年6-7月获批基金投顾试点资格的20家券商中，除了东方证券已经率先通过现场检查之外，招商证券也已于8月中旬接受场检，并根据监管部门场检意见提交了业务优化报告，距离正式获准开业只差临门一脚。

基金要闻

▲公募“点金”四季度 硬科技仍是确定主线

南方基金、博时基金、广发基金、景顺长城基金、平安基金等公募基金近日发布四季度投资策略。公募普遍认为，四季度经济增长质量会有更多提升空间，在企业盈利四季度边际回升的预期下，全年上市公司整体业绩增长有望维持较高水平。在整体风险与估值压力得以释放后，A股的配置价值将持续凸显，硬科技板块仍然是确定性主线。 (中证报)

▲瞄准长线资金 量化私募“扬帆出海”

在全球量化巨头积极布局中国市场的同时，中国本土头部量化私募也在大力拓展海外市场。美国证监会披露的信息显示，JINDE GREAT CHINA US FUND于2021年2月向美国证监会提交了相关基金材料，该基金管理人为上海金锝的香港子公司。该公司官网显示，金锝资产管理(香港)有限公司成立于2016年，致力于数量化投资策略的研究、测试、运行和管理，目前拥有在香港证监会备案的资产管理牌照(9号牌照)，其所管理的美元基金拥有4年的投资业绩，管理规模已达数亿美元。

幻方量化的海外官网也显示，公司已获得香港证监会颁发的9号牌照。某第三方机构的信息显示，幻方量化的香港公司已于去年在海外市场发行了一只中证500指数增强基金。另外，百亿级量化私募鸣石投资也布局海外市场。近期，东英资管向美国证监会提交的一份信息披露材料显示，东英资管作为管理人与鸣石投资在海外市场推出了Mingshi China Optima Offshore Fund和Mingshi China Optima Onshore Fund，基金最新规模为4.21亿美元。百亿级量化私募之所以掀起“出海”潮，主要缘于相对成熟的海外资金和市场环境。

水星价值投资观察

▲立讯精密：公司在汽车产业已深耕多年 部分产品如DC、AC、无线充电模组等均已跻身行业前列

有投资者在投资者互动平台提问：请问贵公司的无线充电是否可以应用到新能源车上？立讯精密10月13日在投资者互动平台表示，公司在汽车产业已深耕多年，部分产品如DC、AC、无线充电模组等均已跻身行业前列。

保险数据

▲中国平安：前三季度原保险合同保费收入达5913.40亿元

10月12日，中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安”)发布前三季度保费收入公告。公告公布了中国平安四家子公司的原保险合同保费收入，2021年1月至9月，平安财产保险股份有限公司、平安人寿保险股份有限公司、 平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司原保险合同保费收入分别为1993.43亿元、3645.35亿元、182.06亿元和92.56亿元，合计保费收入约为5913.40亿元。其中，平安财产保险股份有限公司的原保险合同保费收入中，车险保费收入1354.68亿元、非机动车辆保险保费收入471.65亿元、意外与健康保险保费收入167.11亿元。中国平安寿险及健康险业务合计保费收入3919.96亿元。个人业务保费收入3754.3亿元，其中新业务保费收入962.71亿元，续期业务保费收入2791.59亿元。团体业务保费收入165.66亿元，其中新业务保费收入164.27亿元，续期业务1.4亿元。

保险动态

▲银保监会发布 二季度保险消费投诉情况

近日，中国银保监会消费者权益保护局发布《关于2021年第二季度保险消费投诉情况的通报》(以下简称《通报》)，通报了2021年第二季度银保监会及其派出机构接收并转送的保险消费投诉情况。《通报》指出，2021年第二季度，银保监会及其派出机构共接收并转送涉及保险公司的保险消费投诉47005件，环比增长31.43%。其中涉及财产保险公司19643件，环比增长31.58%，占投诉总量的41.79%；人身保险公司27362件，环比增长31.33%，占投诉总量的58.21%。《通报》指出，2021年第二季度，财产保险公司亿元保费投诉量中位数6.24件/亿元，万张保单投诉量中位数0.54件/万张；人身保险公司亿元保费投诉量中位数3.10件/亿元，万张保单投诉量中位数0.34件/万张，万人次投诉量中位数0.10件/万人次。

▲银保监会印发《意外伤害保险业务监管办法》 聚焦赔付率低等突出问题

中国银保监会印发了《意外伤害保险业务监管办法》。办法在广泛开展调研找准意外险市场症结的基础上，结合意外险市场清理整顿和专项检查工作，聚焦赔付率低、费率浮动范围大、佣金畸高、销售行为不规范等突出问题，深挖问题根源，从制度上有针对性地治理。为确保意外险市场平稳运行，《办法》从2022年1月1日起开始实施，并对办法发布前已经审批或备案的意外险产品，给予一定的过渡期。