从盘面上看，白酒、中船系、云游戏、医美等板块涨幅居前；海南、半导体、ETC、数字货币等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：沪指收盘下跌0.13%，收报3472.94点；深证成指下跌0.11%，收报14101.90点；创业板指下跌0.09%，收报2896.11点。

▲资金面上，周二市场呈大单资金净流出态势，DDE大单净额流出达205.04亿元。行业方面，有7类行业呈净流入态势，前三位分别为：电气设备（93139.69万元）、食品饮料（83421.21万元）、国防军工（63745.15万元）。北向资金今日净流出4.97亿。比亚迪、赣锋锂业、牧原股份、宁德时代净卖出居前，分别获净卖出5.59亿元、5.02亿元、2.84亿元、2.43亿元。南向资金今日净流入53.91亿港元。港股通(沪)方面，美团－Ｗ净买入6.52亿港元，小米集团－Ｗ净买入5.22亿港元。港股通(深)方面，美团－Ｗ净买入14.50亿港元，舜宇光学科技净买入2.93亿港元。

▲行业表现：申万二级行业指数有32类上涨，70类下跌，畜禽养殖（2.66%）、医疗服务（2.34%）、饲料（2.12%）居涨幅前三；汽车服务（-2.35%）、电机（-1.88%）、航天装备（-1.55%）居跌幅前三。

▲4月21日，新增定向增发预案11个，共募集资金74.64亿。其中定价增发占13.85%，竞价增发占86.15%。行业方面，以机械设备、信息技术为主。

▲滴滴电商内测“今日爆款” 对标拼多多和美团“团好货”

滴滴的自营电商业务正在灰度测试中。滴滴于近日在滴滴出行App内，测试了首个自营电商业务，名为“今日爆款”（部分用户显示为“好货特卖”），有别于社区团购的购物方式，其商品不支持自提，由厂家直发。有业内人士分析，滴滴“今日爆款”对标拼多多和美团的团好货，用低价、拼团的形式抢夺市场。

▲中国光伏行业协会：中国一季度光伏装机容量同比增长40％

中国光伏行业协会秘书长王世江在北京举行的中国国际清洁能源博览会上表示，今年一季度，中国的太阳能电池组件生产和光伏装机容量均同比增长40％。一季度国内多晶硅产量增长4％，超过10万吨。

▲董明珠称不会盲目跟风造车 看好新能源

在博鳌亚洲论坛2021年年会期间，关于华为、小米进军汽车行业，格力电器董事长兼总裁董明珠表示，我不盲目跟风，我觉得这个很重要，第二是看自己对这个领域，比如新能源，我们在2017年投资的银隆，实际上看的是这个方向，新能源是未来的发展方向，但是新能源是不是从技术储备包括使用场景、需求，是一个渐进过程。 (央视财经)

▲长安汽车王俊：与华为、宁德时代共同打造的电动车今年将发布

安汽车股份有限公司总裁王俊表示，长安汽车、华为公司和宁德时代共同打造的CHN架构下的首款高端智能电动车将于今年底发布。长安汽车内部人士表示，华为端到端的技术很强，欠缺的是使用场景，技术成熟度需要进一步验证，长安和宁德时代的硬件和技术已经通过量产进行了大量的应用和验证。 (一财)

▲中国开通全球规模最大的互联网试验设施主干网

4月20日，“未来互联网试验设施FITI”高性能主干网开通仪式在清华大学举行。FITI是当前全球规模最大的互联网试验设施，是我国信息领域第一个国家重大科技基础设施项目，未来网络试验设施的重要组成部分。在FITI的助力下，我国拥有作为下一代互联网开始标志的IPv6地址数于4月初跃居全球第一。FITI主干网核心节点分布在全国31个省区市，核心节点间的带宽达到200G，同时支持不少于4096个大规模试验网络，实现了与国内外IPv4/IPv6试验设施的互联互通。

▲易纲：将创立支持碳减排的工具 激励金融机构为碳减排提供更多资金

中国人民银行行长易纲4月20日在博鳌亚洲论坛“金融支持碳中和圆桌”上表示，已将绿色债券和绿色信贷纳入央行贷款便利的合格抵押品的范围，并且将创立支持碳减排的工具，激励金融机构为碳减排提供更多资金。

▲广东高院发布互联网领域反不正当竞争与反垄断十大案例 涉百度、腾讯、网易等

4月20日，广东省高级人民法院首次发布互联网领域反不正当竞争和反垄断十大案例。此次入选的十大案例涉及网络游戏、网络直播、搜索引擎、电子商务等互联网新兴产业，涵盖了滥用市场支配地位、竞价排名、数据抓取、商业诋毁、侵害商业秘密、集体形象商品化权益保护等与互联网经济发展息息相关的内容。本次公布的案例包括华多公司诉网易公司滥用市场支配地位案、微源码诉腾讯滥用市场支配地位案、深圳精英商标事务所诉百度公司等不正当竞争纠纷案等。

▲工信部：近期原材料价格上涨并逐渐向中下游传导，需要高度关注和重视

工信部表示，今年前两个月，全国规模以上中小工业企业营业收入和利润总额同比分别大幅增长了51.9%和1.8倍，两年平均增幅分别达到10.2%和29.2%，营业收入利润率为6%，比2020年和2019年同期分别提高了2.8个和1.4个百分点。近期原材料价格上涨并逐渐向中下游传导，给企业带来成本压力，部分中小微企业仍处在疫情冲击后的恢复期，生产经营困难较大，对此也需要高度关注和重视。（证券时报）

▲余承东：华为拥有高端体验店5000家以上 是华为卖车巨大优势

4月20日，华为消费者业务CEO余承东回应“华为为什么要卖车”：华为拥有高端体验店5000家以上，和宝马、奔驰、特斯拉、造车新势力不在一个量级，这是我们的巨大优势，覆盖了中国的每一个重要城市。

▲今年一季度20家中国企业赴美IPO 融资总额同比增长1081%

来自德勤中国的数据显示，今年一季度，共有20家中国企业在美国上市，较去年同期的6家增长了233%；总融资金额为43.7亿美元，较去年同期的3.7亿美元增长1081%。

基金数据

▲今年来私募备案产品逾万只 投资者入市脚步放缓

最新数据显示，截至4月16日，今年以来已有超过10000只私募基金产品完成备案，其中私募证券投资基金管理人备案的新基金数量占比高达八成。但从募集规模来看，多位私募人士透露，由于A股市场春节后的震荡调整，目前投资者更为谨慎，入市脚步有所放缓。

▲年内清盘基金增逾150%至62只 债券型占比过半

今年以来，受市场大幅回调、基金同质化较为严重等因素影响，清盘基金数量显著增加。Wind数据显示，截至4月20日，年内已有62只基金进入清盘程序，相比去年同期的24只大幅增长超150%，其中债券型基金的数量达到32只，占比超过半数。

基金要闻

▲国泰君安正式进军公募

4月20日，国泰君安集团全资子公司——上海国泰君安证券资产管理有限公司收到中国证监会换发的经营证券期货业务许可证，正式开拓公募业务。国泰君安资管是三年多来首家获批公募业务许可的券商资管。（界面新闻）

▲私募大佬葛卫东出手：减持这家千亿白马股

19日晚间，科大讯飞一同发布2020年年报及2021年一季报，定期报告中披露出知名私募大佬葛卫东以及疑似其家属王萍的投资动向，名为王萍的账户在去年四季度大举加仓科大讯飞。然而今年一季度，股东葛卫东稍微进行了减持，减持99万股，王萍账户今年一季度持股不变。

▲居民投资理财行为最新调研报告：超7成投资者持有基金意愿不足一年

上海交通大学上海高级金融学院联合蚂蚁研究院、支付宝理财智库发布2021年一季度《居民投资理财行为调研报告》。调研结果显示，超7成投资者愿意持有基金等理财产品的周期短于一年，近一半受访者能接受3个月以内的亏损。报告还显示，有定投习惯的投资人在2020年获得了更高收益，亏损也更少。有超过6成的定投投资人取得了5%以上的收益。而没有定投习惯的投资人中，取得5%以上收益的比例仅为4成。出现收益率的亏损时，非定投人群的人数基本是定投人群的两倍以上。（财联社）

▲兴全谢治宇一季度大幅调仓 前十大重仓股一半被调换

明星基金经理谢治宇管理的三只基金中兴全合润和兴全合宜已披露2021年一季报。截至一季度末，这两只基金规模合计达到609.14亿元，较上季度增长逾100亿元。由谢治宇和杨世进共同管理的兴全合宜一季报显示，相较于上季度末，该基金股票仓位从87.88%小幅提升至88.42%。前十大重仓股也出现较大变化，随着对海尔智家在A股和港股市场的增持，该股跃居至其第一大重仓股，持股市值合计持仓占基金资产净值比例为8.12%。同时，锦江酒店、海康威视、平安银行、兴业银行、华润啤酒均新进为该基金前十大重仓股，万华化学、比亚迪股份、芒果超媒、隆基股份和美的集团则已不在其前十大重仓股之列。（财联社）

▲全球最大主权基金一季度减持万华化学、东方雨虹等公司股票

截至4月20日，共有21家合格境外投资机构（QFII）出现在A股上市公司一季报前十大流通股东名单中。数据显示，全球最大主权基金挪威政府全球养老基金一季度减持万华化学、东方雨虹等化工材料公司股票。机构人士称，2020年在中国赚得盆满钵满的挪威政府全球养老基金可能进行了阶段性的获利了结。 (中证网)

水星价值投资观察

▲特斯拉全球副总裁陶琳：二三线城市市场 将是特斯拉今年的一个重点

特斯拉全球副总裁陶琳表示，在一线城市，特斯拉增长的潜力仍然巨大，与整个汽车市场保有量相比，电动车仍然是少数。但是，一线城市的竞争会更加激烈，因为几乎所有的产品首先都要从这些一线城市开始竞争。二三线城市市场，则将是特斯拉今年的一个重点。 (21财经)

▲新东方：2021财年第三季度净收入11.9亿美元，同比增长29%

新东方公布2021财年第三季度财务业绩。业绩显示，报告期内，新东方净收入11.9亿美元，同比增长29%；Non-GAAP净利润1.632亿美元，同比增长9.9%。同时，报告期内，学生报名人次约为2296800，同比增长43%。截至2021年2月28日，学校总数为118家；学校及学习中心总数达1625家，与上年同期相比净增209家，与上季度相比净增107家。

保险数据

▲五大上市险企一季度保费揽收9732亿 寿险新单增速承压车险综改影响延续

数据显示，今年第一季度中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保以及新华保险等五家A股上市保险公司共计实现原保险保费收入9731.78亿元，同比增长2.64%。其中，中国平安保费收入同比下降，其余四家均实现正增长。

寿险业务新单增速放缓，是抑制险企总保费增速的主要原因。以中国平安为例，一季度平安寿险个人新业务原保险合同保费收入511.75亿元，同比增长19.1%，其中三月份单月个险新单79.5亿元，同比减少17.1%，拖累总新单保费增速。

保险要闻

▲央行李波：三方面入手支持我国养老金制度转型

中国人民银行副行长李波4月20日在博鳌亚洲论坛“迎接老龄化社会-养老金改革”分论坛上表示，如果要转向积累型养老金，就需要动用一些其他资源来支持过渡期的养老金支付，这是最大的挑战。“我国的优势是有比较多的资源能够利用，来支持养老金的转型。”李波介绍，一是国有资本的减持，后续力度可以更大；二是国有土地的收益；三是从其他国家的经验看，如果国有资本和国有土地收益不够，还可以发一些50年、100年的超长期国债。李波强调，一旦养老金制度完成了转型，会对我国经济增长、技术创新、资本市场发展起到很大的支撑作用。