盘面上，盐湖提锂、小金属、有机硅、特钢等板块涨幅前列，云游戏、富媒体、元宇宙、智能音箱等板块跌幅居前。

▲重要指数表现：昨日，大盘震荡下跌，上证50指数和创业板指数领跌，上证指数连续多日受制于上方均线压力。盘面上个股跌多涨少，超3100只个股下跌，个股呈现普跌格局。从成交量来看，两市成交金额11243亿，成交金额较上个交易日增加871亿，市场呈现放量分歧状态。

▲行业指数表现：昨日，  从板块表现来看，盐湖提锂、军工、煤炭、风电、有色、稀土等板块涨幅居前，昨日周期类板块迎来反弹。下跌板块方面，元宇宙、教育、数字货币、家用电器等板块跌幅居前，昨日元宇宙相关的题材板块陷入调整。从主力板块资金监控数据来看，主力资金净流入居前的板块主要是周期类板块，有色板块获主力资金净流入居首，但该板块此前资金流入流出较为反复，反弹能否持续需继续观察。板块资金流出方面，证券板块主力资金连续五日净流出居前，证券板块近期表现疲弱也一定程度制约了指数向上突破的动能。从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股中再度出现6只锂矿概念股，主力资金持续流入锂矿股或是代表着看好锂矿股接下来的反弹行情。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱，其中净流出居前两位的均为光伏概念股。

▲资金面上：昨天，资金流向方面，北向资金全天净卖出44.53亿元，其中沪股通净卖出33.19亿元，深股通净卖出11.34亿元。

▲京东第三季度净营收2187亿元 超出预期

京东第三季度净营收2187亿元，预期2156.1亿元；第三季度调整后每ADS收益3.16元，预期2.00元；第三季度年度活跃用户帐户5.522亿，预期5.568亿。

▲央行金融稳定局局长孙天琦：银行业要加快数字化转型 加大金融科技投入

央行金融稳定局局长孙天琦11月18日在银行业高质量发展论坛上表示，促进银行业高质量发展，一是坚持加强党的领导和公司治理相统一，强化董事会和监事会履职运作，建立科学激励约束机制；二是严肃对大股东侵占、内部人控制、失职渎职等问题追责问责；三是资产业务回归本源，优化资产结构，做好金融服务实体经济提质增效；四是加快数字化转型，加大金融科技投入，做好数据治理和隐私保护，加强全面风险管理，提高核心竞争力。 (一财)

▲发改委同意金石能源、北京大学、阿石创等单位 组建“高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心”

国家发展改革委近日正式批复，同意由福建金石能源有限公司牵头，联合南开大学、北京大学、上海交大等6所高等院校和厦门稀土材料研究所、福建省计量科学研究院以及福建阿石创等7家上下游企业强强联手组建“高效太阳电池装备与技术国家工程研究中心”。中心计划建成“一个中心、两个基地”，即工程研究中心总部、高效异质结电池/叠层电池技术产线集成基地和储能技术中试基地，围绕解决光伏系统转换效率低可靠性低、容易受自然条件限制、成本较高、关键设备和基础材料依靠进口等问题。

▲人行上海总部：降费政策实施以来 辖内已实现支付服务手续费减让7.5亿元

财联社记者从人民银行上海总部处获悉，自实施支付手续费降费政策以来，上海市银行和非银行支付机构已实现支付服务手续费减让7.5亿元，支票、本票和银行汇票等票据类减免费用283.35万元。（财联社实习记者 徐川)

▲市场监管总局：附加限制性条件批准伊利诺斯工具制品有限公司收购美特斯系统公司股权

市场监管总局反垄断局网站发布公告称，2021年3月11日收到伊利诺斯工具制品有限公司收购美特斯系统公司股权案的经营者集中反垄断申报。经审查，市场监管总局决定附加限制性条件批准此项经营者集中。

▲交通运输部提出加快自动驾驶技术在营运车辆使用

交通运输部官网周四发布关于《综合运输服务“十四五”发展规划》，其中提到加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用，提升车辆主动安全性能。鼓励水路客运和危险品运输企业建立完善数字化、智能化监控手段，强化对营运船舶的岸基支持。

▲印度“支付宝”Paytm今上市 创印度史上最大IPO

昨日印度最大电子钱包Paytm在孟买证券交易所上市，发行价每股2150卢比（相当于29美金），开盘即震荡，一路跌到1750卢比。据悉Paytm的募集目标为1830亿卢比（约合25亿美元），IPO已获全额认购，是印度史上最大IPO。不过，外界对其高估值、盈利前景以及未来能否在强敌环伺的竞争中杀出血路，仍然有不少质疑，其后续成长有待观察。（财联社记者 姜樊）

▲零跑汽车注册资本增至约10.12亿

据天眼查App显示，近日，浙江零跑科技股份有限公司发生工商变更，公司注册资本增至约10.12亿人民币。该公司成立于2015年，法定代表人为朱江明，经营范围包括新能源汽车与汽车配件的开发、设计；新能源汽车、汽车配件的生产等。

▲台积电签2银行永续贷款 总金额达878亿

晶圆代工龙头台积电与星展银行、渣打银行签下永续连结贷款，总贷款金额约达新台币878亿元。渣打认为，此笔是目前渣打银行全球提供永续绩效连结贷款中规模最大。

▲利欧股份收关注函：要求说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况

利欧股份收关注函，要求说明参投企业TBCA的具体情况，并说明投资于SpaceX的具体安排及进展情况，是否需履行其他审批程序，是否已签署相关协议，投资是否存在重大不确定性。

▲新华制药：氨茶碱注射液通过仿制药一致性评价

新华制药公告，近日，公司收到国家药监局核准签发的氨茶碱注射液（10ml：0.25g）《药品补充申请批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价。氨茶碱注射液适用于支气管哮喘、慢性喘息性支气管炎、慢性阻塞性肺病等。

▲上海医药：重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液获得临床试验批准通知书

上海医药公告，近日，公司开发的“重组抗CD20人源化单克隆抗体注射液”收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期启动Ib期临床试验。

▲抖音增长乏力 字节跳动国内收入增速明显下滑

据接近字节跳动内部的人士，11月18日该公司商业化产品部召开全员大会，会上披露其国内广告收入过去半年停止增长。据了解，这是字节跳动2013年开启商业化以来，首次出现这种情况。广告收入是字节跳动收入的主要来源。字节跳动2020年广告占实际收入的77%。如今广告收入半年停止增长，或意味着字节的收入增长全面放缓。该人士还透露，来自抖音的收入已经停止增长，而另一核心产品今日头条甚至处于亏损边缘。第三方数据显示，字节旗下这两款最核心产品，抖音、今日头条的DAU都增长乏力。据悉，字节跳动内部在进行组织和战略复盘，认为确实存在业务和组织臃肿问题，强调业务创新和提升管理，淡化短期目标，争取长期突破。 (证券时报)

▲中国华融：战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30% 不涉及公司控制权变化

中国华融近日发布公告，拟通过非公开发行内资股及H股引入5家战略及财务投资者，较前期公告增加了工银投资。其中，内资股发行对象为中信集团、中保融信私募基金、中国信达、工银投资；H股的发行对象为中国人寿，为公司的现有股东。中国华融今日表示，中国信达、工银投资此次入股公司为财务性投资，战略投资者中信集团、中保融信基金持股比例均不超过30%，不涉及公司控制权变化。中国华融同时表示，出售金融子公司对公司主业经营无影响，相关股权转让正在推进。（财联社记者 高萍）

▲中信建投武超则：5G应用将带来数万亿市场机会 更看好To B的机会

对于TMT行业2022年的投资策略，中信建投研究所所长兼TMT首席分析师武超则表示，5G应用渐行渐近，国产化从零到一。5G应用未来的发展空间巨大。按照中国市场约1万亿以上的资本开支来看，未来5G应用延伸的商业模式创新将带来数万亿以上的市场机会。在产业链方面，5G未来在To B领域的应用会更多。此外，5G是“元宇宙”概念的基础设施，是连接现实世界跟虚拟世界的桥梁。（财联社记者 刘超凤）

基金数据

▲北交所“市值一哥”获9家公募集体调研

北交所上市公司贝特瑞发布公告称，当日接待了9家公募基金的线上调研。这被市场看作公募基金加速进入北交所扫货的重要信号。

基金要闻

▲保险资金可投这类公募REITs了！

保险资金投资基础设施公募REITs终于有了正式发文！日前银保监会向各保险机构下发《关于保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》(以下简称《通知》)。这也意味着，银保监会正式允许保险资金投资基础设施公募REITs。　银保监会有关部门负责人表示，基础设施基金能够较好匹配保险资金长期配置需求，为保险资金参与基础设施建设提供了新的投资工具。下一步，银保监会将持续完善政策体系，强化分类指导，支持保险资金规范开展基础设施基金投资业务，防范投资风险。

保险资管业人士表示，整体来看，通知明确支持保险资金投资基础设施公募REITs，有助于丰富保险资产配置结构，同时助力实体经济提高直接融资比重。通知通过明确业务开展机构的投资能力、业务资质以及投资比例等要求，让保险机构根据监管要求开展相关投资业务，有助于管控基础设施公募REITs投资业务风险。

水星价值投资观察

▲阿里三季度营收2006亿增29% 加大淘特、社区商业投入

11月18日，阿里巴巴集团发布2022财年第二季度(对应自然年2021年第三季度)财报。本季度阿里巴巴集团营收2006.9亿元人民币，同比增长29%，收入增长主要由中国零售商业业务的收入增长(包括自2020年10月开始合并高鑫零售)及云计算业务的收入增长所驱动。若不考虑合并高鑫零售的影响，本季度的收入同比增长16%至人民币1804.38亿元。本季度阿里巴巴调整后净利润285.2亿元人民币，同比下降39%。财报称净利润同比减少主要由于对关键策略领域如淘特、本地生活服务、社区商业平台及Lazada投入的增加，以及支持商家的举措。值得关注的是，本季度阿里巴巴集团主动调整收入预期，财报称，基于对当前宏观经济状况及竞争环境，以及其他不确定因素，预计2022财政年度的总收入同比增长为20%至23%。

保险数据

▲险资获准投资这一市场 万亿资金将如何掘金

11月17日，银保监会发布《关于保险资金投资公开募集基础设施证券投资基金有关事项的通知》。银保监会表示，下一步将持续完善政策体系，强化分类指导，支持保险资金规范开展基础设施基金投资业务，防范投资风险。

保险动态

▲人保寿险启动IWP保险财富规划师队伍建设

近日，作为人保集团旗下核心子公司，人保寿险正式启动IWP保险财富规划师队伍建设(以下简称IWP队伍建设)，推动公司“大个险”队伍发展模式提质升级。据悉，IWP队伍建设旨在大力培育“高素质、高质量、高绩效”的队伍，启动以来，已有理财规划师、律师、营养师、教师、注册会计师、医师、学生会干部等各行业中坚力量加入其中。目前，通过人保寿险提供的专业培训，他们正深入了解金融、保险以及寿险营销等专业知识，熟悉客户服务和产品销售技能，为未来积极开拓市场、经营客户、实现个人财富增长打下坚实基础。