恰逢金斧子集团九周年庆典活动即将启幕,一款专为满足超高净值客户多元化需求、多策略资产配置解决方案横空出世,吸足了众多投资者的眼球——它就是“水星50定制FOF”。
这款主打“私人尊享,量身定制”的财富保值、增值与家族传承的超高端解决方案,既是带给客户最好的礼物,同时也是金斧子集团九周年庆典活动最佳献礼。
![“水星50定制FOF”横空出世,优异业绩献礼金斧子集团九周年庆典](https://p6-tt.byteimg.com/origin/pgc-image/47bff693d0ba468c8f4e4f0047bd0d4e.png?from=pc)
“水星50定制FOF”能满足超高净值客户名下分散的各类资产如私募、公募、证券等资产,通过水星50定制FOF大账户一站式管理,对各位资产科学规划、实时梳理,做到所有资产的科学合理的高性价比配置。
金斧子凭借九年在财富管理行业的深耕,建立起独特的跨越一二级市场联动研究体系,在深刻理解各大类资产的调性基础上,结合宏观、中观、微观的超强、超前研判,匠心铸造此次独具特色的定制FOF资产配置VIP服务。
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01
水星50定制FOF
致力于投资人整体投资账户
需求最大化实现
金斧子集团旗下水星资管发现,尽管各类资管产品日趋多元、服务日趋规范,但仍有很多超高净值投资者、机构投资者在实际的投资和私人财富管理的过程中,面临诸多困扰,亟需提供专业化的投资建议和服务以及一整套的解决方案。
在宏观信用分化加剧的背景下,各类金融机构越来越难以获得长期可持续的优质资产,面临持续“资产荒”。而大部分高净值客户,作为个人投资者,囿于个人的投资认知,产品线接触面偏窄,同时缺乏专业的投研团队支持,很难匹配到适合自身的金融产品,更难以享受到优质的系统的资产管理服务和财富管理服务。
另一方面,绝大多数超高净值客户在选择配置各类资产的时候,往往市场什么热就配置什么,理财顾问主推什么产品就配置什么,自然谈不上根据自己的需求科学合理去配置资产。很少有人会真正意识到,自己的资产配置组合里面,哪些才是自己真正需要的,真正适合自己的资产。
只有把名下所有金融资产做统一整合归集、科学梳理,才能做到需求匹配、资产合理、投资回报最大化等等投资目标。所有这些,都需要更专业的人士的专享1对1服务和帮助。
金斧子集团旗下水星资管推出的“水星50定制FOF”恰逢其时,应运而生,成为嫁接优质投资机构和高端投资者的桥梁,实现资管服务需求和投研能力供给平衡,解决投资者的投资痛点,输出最优质的资管服务,致力于投资人整体投资账户需求最大化实现。
特别值得一提的是,该定制FOF基金“0认购费,0管理费”,还设置了业绩提成门槛,为业内罕见。这样细致入微的产品费用设计,真正做到了金斧子水星资管团队与客户利益高度一致:如果没有达到收益门槛,管理团队不会收取任何业绩报酬,投资人也不会有任何认购费和管理费等额外成本。只有投资人赚取了门槛收益后,管理团队才会有业绩提成。
02
拥有丰富一二级的成功投资案例
为强大品牌号召力赋能
在一级股权投资市场,金斧子水星资管团队过去5年中颇有建树。管理的水星股权母基金、水星股权组合基金、水星股权单项目基金合计80余支,资产管理规模近40亿元,直接或间接投资的项目数已超过600个。可以说,投资领域已经全方位覆盖了全市场最优秀的投资机会,包括新医药、新科技、新消费等新经济赛道。其中,水星股权单项目投资近40家新经济独角兽,近20家在美国、香港、A股三地实现了上市。
在二级证券投资市场,与汉和资本、景林资产、正心谷资本等核心价值头部机构深度合作,累计发行三年封闭期基金超100亿规模。
金斧子集团不仅2016-2020连续5年获得“毕马威中国金融科技50强”的荣誉,还获得福布斯中国“互联网金融50强”、金鼎奖“年度最具实力综合财富管理平台”、第七届新财富“最具潜力商业模式”和证券时报“中国最受欢迎互联网金融平台”等奖项。依靠金斧子集团的强大品牌号召力,“水星50定制FOF”屡屡获得大量超高净值企业家和个人投资者的信任和投资。
03
拥有特殊投研资源禀赋
与优秀的强者同行
金斧子私募证券合作伙伴包括高毅资产、景林资产、汉和资本、正心谷资本、石峰资本、凯丰投资、九坤投资和幻方量化等等,私募股权合作伙伴包括达晨创投、深创投、经纬中国、IDG资本、华兴资本、华登国际、晨晖资本、黑蚁资本等等,复利式陪伴强者前行。
作为诸多优秀头部资管机构的LP,金斧子能及时获取合作证券机构持仓行业分析报告、直投股权项目季度、年度运作分析报告和合作股权机构季度、年度运作总结报告等。
除了强大而特殊的“朋友圈”资源禀赋外,金斧子还建立了强大的一二级联动研究体系,摈除了股权投资机构不懂二级市场波动,二级证券机构对未上市公司缺乏深度研究的弊端,让金斧子水星资管团队站在巨大的信息制高点,形成对行业、产业链、标的公司的长期跟踪和研究洞察能力,让金斧子水星资管团队能先于市场了解、找到投资机会,而优质公司被市场低估的时候,还能坚定持有甚至逆向投资,获取显著的超额收益。
金斧子集团作为一级市场头部VC/PE机构,同时也是二级市场优秀投资机构(金牛奖)的重要LP(顶级朋友圈),助力水星资管团队在宏观研究方面走在最前沿,在基金研究和行业研究方面真正做到了全覆盖,在基金挑选和个股选择方面更能做到优中选优。
04
打造强大基金遴选体系
利用模型筛做大数据筛查
通过“定性”“定量”维度评估
建立最优基金组合
历时多年,金斧子投研中心建立起完整的一套基金遴选体系,打造包括8项大类指标的定量评估工具和包括13项考察指标的定性评估工具,确保金斧子基金评价体系的完备性和准确性。
依靠财富管理的产业链地位,金斧子集团利用自有原始大数据系统,直接感知投资人的市场情绪,另外还建立了独特的基金行为研究体系,研究交易对手行为。所有这些都是金斧子作为互联网财富管理生态平台,相对于传统的资管公司所拥有的独一无二的更完善的投研体系。超强的投研赋能,给予水星资管给投资人更多超额回报的强大信心。
水星资管依托金斧子平台,从国内几千只基金里面,利用相关的模型初步挑选,再对市场数据做大规模处理,从中筛选出具备领涨抗跌的优秀基金。
金斧子投研中心在产品的研究上,注重“定性”研究和“定量”研究相结合,从管理团队、收益和风险三个维度,深挖底层资产投资价值。其中定性分析为重中之重,通过深度尽调方式,近距离调查分析目标基金包括公司投资理念、投资策略、公司治理、基金经理背景、投研团队组成、投研体系搭建、投委会决策和风险控制等等因素。定量分析则主要集中在过往历史业绩的总概解读,包括净值和持仓分析、基金年化复利回报、最大回撤、超额业绩、夏普比率、索提诺比率等等数据进行业绩的解构,挖掘业绩归因,判断基金管理人选股择时能力。
从定性、定量两个维度的解读,才能给投资人归因出基金公司能够给投资人未来带来持续可观收益的重要因子,降低投资不确定性风险。
“水星50定制FOF”的投资范围来源于金斧子集团九年经营、重金打造的三大资产池:私募池、公募池、股票池。三大资产池动态更新、优胜劣汰,既能保持水星资管团队的FOF基金底层配置的“质”和“量”,又能满足定制客户个性化的配置需求。
05
独创“1+1+N”专业买方顾问服务体系
积极提高定制客户参与感
金斧子独创的“1+1+N”专业买方顾问服务体系,摒弃被人诟病的卖方服务思维。第一个“1”,是指金斧子专业投资顾问团队,第二个“1”,是指金斧子财富顾问专家团队,共同为财富管理服务赋能。“N”则是指金斧子全平台投资研究资源,从市场研究和产品研究两个维度,为水星资管团队赋能。
作为“买方”服务体系的一部分,在投后服务上,水星50资产管理团队会提供完善细致的一对一投后管理服务。让客户实时了解投资组合的配置思路、业绩归因以及未来投资方向等等。真正做有温度的服务,为客户资产保值、增值以及传承保驾护航。
开启享受金斧子水星50定制的专享服务也超级简单,即刻联系您在金斧子的理财师或致电金斧子官方客服电话4009302888就可以直接触达。
目前,投资人主要有两种方式参与定制服务:第一种,客户根据本身的风险偏好,水星资管提供稳健型、平稳型、进取型三种标准化专业配置建议;第二种,由理财师、客户、基金经理充分沟通,了解客户在各大类资产配置的需求,包括已持仓的各类资产及计划配置的基金,水星50团队会定制一份完整专业、贴合客户的资产配置定制方案,同时,“水星50定制FOF”在流动性上为定制客户设置合理的封闭期限,帮助投资者抑制投资中的人性弱点,与客户共同做时间的朋友,享受价值投资的盛宴,获得伟大时代机遇的厚礼回报。
水星50定制FOF,是金斧子秉承“投资品质第一”的文化价值观,做投资人专业“买手”定位的又一次重大突破和实践,相信会给投资人带来意想不到的巨大收获和回报。